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Der fanatische Schwertkämpfer Fong (Brigitte Lin) kastrierte sich einst selbst, um Einblick in die weibliche Seite der Kampfkunst zu gewinnen. Nun entführt der Machtgierige mit Hilfe japanischer Ninjas den geehrten Meister Wu (Yen Shi-Kwan), das Oberhaupt der Sun-Moon-Sekte. Wus verzweifelte Tochter bittet den Abenteurer Ling (Jet Li, "Romeo Must Die") um Hilfe. Der ahnt nicht, dass sich sein Gegner dank Wunderkraft inzwischen in eine wunderschöne Gegnerin verwandelt hat.