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Rumänien, März 1939. Der Bauer Johann Moritz (Anthony Quinn) ist zum zweiten Mal Vater geworden. Als er mit seiner jungen Frau Susanna (Virna Lisi) und vielen Gästen die Taufe feiert, ahnt er noch nicht, was auf ihn zukommt. Der verschlagene Ortspolizist Dobresco (Gregoire Aslan) stellt der hübschen Susanna nach. In der Hoffnung, sie dann willfährig zu machen, lässt er ihren Mann festnehmen und zusammen mit rumänischen Juden in ein Arbeitslager stecken. Dort beteuert Johann Moritz vergeblich, kein Jude zu sein. Um den Hof zu retten, muss seine Frau eine gefälschte Scheidungsurkunde unterschreiben. Eines Tages gelingt es Johann Moritz, zusammen mit jüdischen Leidensgefährten nach Ungarn zu entkommen. Dort wird er als vermeintlicher Agent festgenommen und nach einem grausamen Verhör zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert. In der Fabrik entdeckt ihn ein hoher SS-Offizier und redet sich und seinen Männern ein, Johann Moritz sei ein "absolut reinrassiger" Nachkomme deutscher Siedler, die vor Jahrhunderten in den Osten ausgewandert seien. Moritz muss sich in SS-Uniform fotografieren lassen, das Bild wird in vielen Zeitschriften abgedruckt. Als er gegen Kriegsende in amerikanische Gefangenschaft gerät, bringt ihn das vor ein alliiertes Militärgericht. Dort findet sich für den einfachen Bauern zum Glück ein engagierter Verteidiger (Michael Redgrave), der dafür sorgt, dass Johann Moritz freikommt und Frau und Kinder endlich wieder sieht.