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In den sonnigen Städten Daytona und Cocoa wird der ATF-Special Agent Perala daran erinnert, wie wichtig es ist, auf sein Bauchgefühl zu hören. Sein Leben wird bedroht, als Verdächtige den Spieß umdrehen. In New York behauptet ein Hinweisgeber, dass ein Mann, der auf seinen Prozess wartet, einen Angriff auf sein mutmaßliches Vergewaltigungsopfer plant, bevor sie aussagen kann. NYPD-Detective Byam ermittelt undercover und versucht, den Angriff zu verhindern, bevor er stattfinden kann.