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Frankreich um 1900. Der ehemalige Sklave Rafael (Omar Sy) spielt in einem Provinz-Zirkus einen Kannibalen. Dort entdeckt ihn der Clown Footit (James Thiérrée). Als Duo Footit und Chocolat schaffen sie es bis nach Paris. Doch mit dem Erfolg wachsen auch die Probleme. Roschdy Zem schuf ein melancholisches Porträt des Clown-Pioniers Padilla. Der geriet nach seinem Tod in Vergessenheit, ehe Historiker ihn erst in den letzten zehn Jahren neu entdeckten. Zem verzichtet bewusst auf Nostalgie und zeigt stattdessen den allgegenwärtigen Rassismus auf, dem Padilla selbst zu seinen erfolgreichsten Zeiten in der Manege und in der Gesellschaft ausgesetzt war. Da bleibt das Lachen meist im Halse stecken.