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Im 3. Jhdt n. Chr. ist das chinesische Kaiserreich in drei Territorien zerfallen. Über das Reich Pei herrscht der junge König Pei Liang. Dessen General Yu drängt den Herrscher, die strategisch wichtige Stadt Jingzhou zurückzuerobern, die Yu in einem Duell mit seinem Erzfeind Yang verloren hatte. Weil Pei Liang den Frieden wahren will, plant Yu heimlich einen erneuten Kampf gegen Yang. Doch Yu ist verwundet. Also schickt er seinen Doppelgänger Jing los, sich Yang zu stellen...