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Antonio Vargas, der Boss einer südamerikanischen Drogenorganisation, ist offenbar nur knapp seiner Verhaftung entkommen. Der Wagen des Gangsters ist bei einer zufälligen Verkehrskontrolle gestoppt worden, doch bevor der Officer von der New Yorker Polizei handeln konnte, wurde er erschossen. Das FBI-Team mit Bell und Zidan in seinen Reihen verstärkt sofort die Fahndung nach Vargas. Dabei können sich die Agenten auf die Unterstützung der Kollegen vom NYPD verlassen...