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Der kubanische Taxifahrer Fermin benötigt jeden Cent, um auch seine Familie zu ihm in die USA zu holen. Er hat sogar einen Koffer verkauft, den ein Fahrgast bei ihm im Taxi vergessen hat. Dieser Koffer hat es jedoch in sich, da jeder, der damit in Berührung kommt, von der estnischen Mafia ermordet wird. Reese und Finch haben alle Hände voll zu tun, Fermin vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren.