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Da Neal Caffrey, der sich intensiv mit dem so genannten Mosconi-Kodes befasst, im Moment nicht für einen Ermittungsjob zur Verfügung steht, muss sein Kollege Peter Burke einen anderen Partner finden. Der FBI-Agent soll nämlich eine dringende Mission übernehmen und sich als Spion in eine dubiose Organisation einschleusen. Da kommt ihm seine ehemalige Freundin wie gerufen: Sie arbeitet ja ebenfalls für die Bundespolizei und könnte ihn kurzfristig unterstützen...