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Im Dschungel stinkt es bestialisch, und der Geruchssinn der Tiere ist gestört. So verirren sich Bala und Lali beim Spielen in Shir Khans Revier. Mogli und seine Freunde beschließen, sich aufzuteilen: Baghira und Rakscha machen sich auf die Suche nach den vermissten Wolfskindern, während Mogli und Balu nach dem Ursprung des Gestanks forschen. Erst verdächtigen sie Harris, den Honigdachs, doch der ist es nicht. Die Krähe Kallu, ein Neuankömmling im Dschungel, bietet Shir Khan zum Entsetzen von Tabaqui an, ihm als Späher bei der Jagd nach den beiden Wolfskindern zu helfen. Da auch Shir Khans Nase nicht mehr funktioniert, geht er auf Kallus Angebot ein. Die beiden Vögel Chil und Darsi, die aus der Luft die Suche nach den Wolfskindern und dem Verursacher des Gestanks unterstützen, können helfen. Bald entdeckt Chil die Quelle des Gestanks, und Darsi findet die Wolfskinder. Nun müssen sich Mogli und Balu beeilen: Zuerst wollen sie die Ursache des Gestanks loswerden und dann noch ihre Freunde vor Shir Khan retten, der nun wieder sehr gut riechen kann.