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Gabriel Bach ist Anti-Terror-Ermittler beim Landeskriminalamt Hamburg. Der Terrorist El Adoua wurde bei einer Razzia in Italien getötet, soll sich aber zuvor mehrfach in Hamburg aufgehalten haben. Gabriel und seine Kollegin Holly Valentin sollen nun herausfinden, ob der besagte Terrorist einen Anschlag in der Hansestadt plante. Das Ermittlerduo trennen sehr unterschiedliche Arbeitsweisen und sie geraten auch persönlich aneinander. Während Holly kühl und kontrolliert arbeitet, ist Gabriel impulsiv und lässt die Ermittlungen nahe an sein Privatleben heran. Trotz aller Differenzen tauchen sie mit Hilfe von Gabriels Hamburger Informanten in die kriminelle Drogen- und Terrorszene ein. Dort lässt sich ein lokaler Drogendealer, Youssef Hassan, auf einen Deal mit ihnen ein. Er liefert den Namen des Terroristen "Big Shot". Im Gegenzug sollen Holly und Gabriel Youssefs kleinen Bruder Dadir vor einer Haftstrafe bewahren. Unterdessen scheint Gabriel seine eigenen Geheimnisse zu hüten. An einer Tankstelle wird er mit dem Namen "Charlie" begrüßt ...