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Der geniale, aber schwierige Profiler Malcolm Bright fängt nach seinem Rauswurf durch das FBI bei der New Yorker Polizei einen neuen Job an. Als Sohn des legendären, seit Jahren inhaftierten Serienkillers "Der Chirurg" eilt dem jungen Mann ein bizarrer Ruf voraus: Malcolm geht zusammen mit seiner Mom Jessica zum Treffen mit einem dubiosen Informanten. Die beiden möchten mehr über die Frau erfahren, die den jungen Mann in seinen Träumen verfolgt. Stattdessen stoßen sie auf eine Leiche.