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Als sich in L.A. eine geheimnisvolle Seuche ausbreitet, soll das FBI Schlimmeres verhindern. Bei der Epidemie handelt es sich um die Spanische Grippe. Da die Erreger jedoch vor Jahren ausgestorben sind, muss es sich um einen biologischen Terroranschlag handeln. Mit Charlies mathematischen Fähigkeiten sucht Don nach dem Ursprungsort der Seuche. Dabei stößt er auf einen mysteriösen Wissenschaftler.