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Der erfolgreiche, etwas arrogante Krimiautor Richard Castle ermittelt in New York mit der geradlinigen Polizistin Kate Beckett in aufregenden Mordfällen: Der Besitzer eines legendären Zauberladens in New York wird tot aufgefunden, ertrunken in Houdinis berühmtem Folterwassertank. Die Indizien deuten darauf hin, dass es Selbstmord war. Doch Castle und Beckett entdecken, dass es sich bei dem Abschiedsbrief um eine Nachricht handelt. Es ist die Rechnung eines anderen Magiers für C4 Sprengstoff...