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Mit seinen Zauberkünsten sorgt Balthazar Blake dafür, dass in New York City das Gute die Oberhand behält. Doch Fiesling Horvath wird zu einer immer größeren Bedrohung und Blake sucht sich zur Verstärkung einen Zauberlehrling. Der blasse Physikstudent Dave ist sich aber gar nicht so sicher, ob er der Richtige für den Job ist.