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Watson heftet sich an die Fersen eines vermeintlichen Serienkillers, der an jedem Tatort eine spezielle Duftnote hinterlassen hat. Der Fall weckt auch die Instinkte vom derzeit unterbeschäftigten Oberschnüffler Sherlock Holmes. Nachdem dieser sich mit der Materie vertraut gemacht hat, entwickelt er jedoch eine andere Theorie, die den bisherigen Ermittlungsansatz auf den Kopf stellt.