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Sherlock Holmes, Ex-Scotland Yard Mitarbeiter, lebt nach einem Drogenentzug in New York. Die New Yorker Polizei spannt ihn als beratender Ermittler ein. Die ehemalige Chirurgin Joan Watson steht ihm dabei zur Seite: Ein Taschendieb stirbt kurz nach seiner Festnahme auf der Wache. Watson erkennt die Anzeichen von Milzbrand, offenbar wurde er mit Anthrax-Pulver vergiftet. Die Ermittlungen führen zu dem verschwundenen Eugen Macintosh, der Teil einer Gruppe ist, die gegen die Regierung operiert ...