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Max Bodmer und Moritz Fischer sind Beamte der besonderen Art. Im Dienst der Schweizer Einbürgerungsbehörde schnüffeln die beiden Polizisten im Privatleben harmloser Bürger herum, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Ihr einziges Problem: Sie sind Ausländer, die gerne Schweizer Bürger werden möchten. Eines Tages verliebt sich Fischer in die jugoslawische Bewerberin Milena.