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Jim Aherne wurde als Weißer geboren, doch nachdem seine Familie im Westen Amerikas bei einem Massaker durch Eingeborene getötet wurde, findet er bei den Sioux ein neues Zuhause. Häuptling Yellow Eagle kümmert sich um ihn, als sei er Jims Vater. Der Junge scheint sein früheres Leben vergessen zu haben. Doch dann lernt er Tally kennen, ein weißes Mädchen.