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Die zauberhaften Schwestern Halliwell müssen diesmal ein bösartiges Wesen namens Javna bekämpfen, das einmal im Jahr aus seinem Schattenreich in die Welt der Menschen kommt und sich dort mit neuer Lebensenergie versorgt. Der Dämon nimmt dafür die Gestalt eines berühmten Fotografen an und bringt junge Mädchen in seine Gewalt, die glauben, durch ihn zu einem Starmodel werden zu können. Als Phoebe in die Hände Javnas fällt, laufen ihre Schwestern zur Höchstform auf...