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Don Eppes und sein Team gehen einer mysteriösen UFO-Warnung nach, die von besorgten Bürgern ausgelöst wurde. Im Himmel über Los Angeles soll ein unbekanntes Flugobjekt gesehen worden sein. Da weder der Flughafen noch andere offiziellen Stellen dazu eine Information herausgeben können, befürchtet man im FBI Vorbereitungen für einen möglichen Terrorangriff. Doch hinter dem innovativen Flugzeug stecken nur zwei erfindungsreiche Ingenieure...