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Eine scheinbar harmlose Aktentasche entpuppt sich als todbringendes Fundstück. Die von Detective Bell auf dem Polizeirevier entdeckte Tasche enthält nämlich einen versteckten Sprengsatz, bei dessen Explosion ein giftiges Gas freigesetzt wird. Der Beamte stirbt noch vor Ort an den Folgen des Anschlags. Sherlock Holmes und Dr. Joan Watson gegen der Frage nach, wer die heimtückisch präparierte Tasche dorthin gebracht hat und ob es sich hier um einen gezielten Angriff auf das NYPD handelt.