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Die finstere macht hat den Rückzug angetreten - vorerst jedenfalls. Das verschafft Buffy und ihren Mitstreitern zumindest erst einmal eine kleine Atempause. Derweil realisiert Willow, dass offenbar noch eine weitere junge Frau mit Zauberkräften in Sunnydale lebt. Deswegen will sie mithilfe eines magischen Rituals den Namen der jungen Frau herausfinden. Willow staunt nicht schlecht, als klar ist, dass es offenbar Dawn ist...