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Fort: Chikabuma warnt Usagis Team vor Kagehito, der in der Höhle das für ihn wichtige Gerät Clavis findet. Usagi besteht seine Prüfung, erweist sich als würdig, so dass Karasu-Tengu ihn trainiert. Usagi, der aufs Land gefahren war, wird dort von seinen Freunden gesucht, denn sie wollen mit ihm zusammen die Stadt Neo Edo vor Kagehito schützen. Doch sie verpassen sich, und ein weiterer Yokai taucht auf: Der gefährliche Skelett-Yokai O-Dokuro.