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Der 15-jährige Sohn von Reverend Potter ist tot aufgefunden worden. Den Geistlichen verbindet eine lange Feindschaft mit Polizeichef Frank Reagan, dessen Arbeit er in der Vergangenheit immer wieder lautstark kritisiert hat. Auch jetzt verweigert Potter die Zusammenarbeit mit dem NYPD und verlangt nach einem Sonderermittler. Frank und sein alter Gegenspieler müssen sich am Ende aber doch irgendwie zusammenraufen, um die mysteriösen Umstände der Tat aufzuklären...