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Callen hat sich vorgenommen, mit seiner geliebten Anna näher zusammenzukommen, aber er wird dabei durch die Arbeit an einem neuen Fall gestört. Das kalifornische NCIS-Team soll sich nämlich um einen rätselhaften Vorfall kümmern, der sich auf dem Gelände einer Militärbasis ereignet hat. Dort sind in der Nacht zwei unbekannte Männer eingedrungen. Sie hatten Sprengstoff dabei, was auf einen geplanten Anschlag hinweist. Es kam zu einer Detonation und die beiden sind ums Leben gekommen...