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In der sonst so ruhigen und sicheren Stadt Palm Springs taiuchen kurz nacheinander zwei extrem verstümmelte Männerleichen auf. Beiden Körpern wurden nach dem Mord Kopf, Arme und Beine abgetrennt. Die Spezialisten der BAU vermuten ein psychisch schwer gestörten Serienkiller hinter diesen Taten und müssen zudem davon ausgehen, dass sie erst den Anfang einer ganzen Reihe von schrecklichen Bluttaten gesehen haben. Ihre Ermittlungen werden deshalb zu einem Rennen gegen die Zeit...