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Ray Velcoro und Ani Bezzerides kommen dem Mörder von Ben Caspere immer näher, was die Lage allerdings nur gefährlicher macht. Lieutenant Burris versucht, Ray den Mord an Paul Woodrugh anzuhängen. Der Gangster Frank Semyon plant, sich nach Venezuela abzusetzen. Vorher will er allerdings noch die Millionen aus dem Geschäft zwischen Osip Agranov und der Catalyst Group unter den Nagel reißen.