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Das Team ermittelt nach dem Mord an Brian Towne, dessen schwer misshandelte Leiche an einem Baum am Ufer eines Sees entdeckt wurde. Die Art der Verletzungen lässt an ein Hassverbrechen denken und die Tatsache, dass Brian transsexuell war, lenkt die Ermittlungen zu einem Arbeitskollegen des Opfers. Larry Ludwig ist für seine Gewaltbereitschaft und für seine Homophobie bekannt. Doch als dann auch Paul Cyden, der väterliche Freund des Toten, ermordet wird, erhält der Fall eine neue Richtung...