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Während Sherlock Holmes die mysteriöse Entführung von zwei Zebras aus dem New Yorker Zoo untersucht und dabei mit Detective Bell vom NYPD zusammenarbeiten muss, sieht sich Joan Watson mit einer Widersacherin aus früheren Zeiten konfrontiert. Das Gift, an dem Andrew vor kurzem gestorben ist, war nämlich eindeutig für sie bestimmt. Was könnte die skrupellose Elena March, die inzwischen im Knast sitzt, mit dieser Geschichte zu tun haben?