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Die US-Regierung scheint bei der Bekämpfung von gefährlichen paranormalen Phänomenen ziemlich in Not zu sein, denn sie verschleppt zur Bildung einer neuen Spezialeinheit einfach zwei Kandidaten. Der frühere Wissenschaftler Max und der ehemalige Polizist Leroy sollen zusammenarbeiten, obwohl sie verschiedene Ansichten haben, was die Existenz von übersinnlichen Erscheinungen angeht: Die Hellseherin Celeste soll dabei helfen, den für die Wanze im Büro Verantwortlichen zu finden. Leroy kennt die Dame von früher.