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Die US-Regierung scheint bei der Bekämpfung von gefährlichen paranormalen Phänomenen ziemlich in Not zu sein, denn sie verschleppt zwei Kandidaten für eine neue Spezialeinheit. Der Wissenschaftler Max und der Ex-Polizist Leroy sollen zusammenarbeiten, obwohl sie ganz verschiedene Ansichten haben, was die Existenz von übersinnlichen Erscheinungen angeht: Das Büro scheint abgehört zu werden. Max und Leroy haben eine Wanze entdeckt. Was steckt dahinter?