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Der KGB-Agent Klaus Herzfeld gilt in den USA als zentrale Figur im ewigen Kampf der Geheimdienste. Der Mann aus der DDR hat nämlich zwei sehr interessante Eigenschaften. Zum einen arbeitet er als Doppelagent und verkauft seine Informationen auch an die CIA. Und zum anderen sieht er Mike Rivers von der Organisation extrem ähnlich. Das Airwolf-Team plant daher einen Austausch mit Herzfeld. Mike soll dessen Rolle als Testpilot eines neuen Sowjet-Jägers einnehmen und das Flugzeug kennen lernen.