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Shannon ist noch nicht so weit, in den Kreis von Buffy und ihren Kampfgefährten aufgenommen zu werden. Doch genau diese ist jetzt in großer Gefahr: Der Zauberpriester Caleb hat nämlich finsteren Wesen den Auftrag erteilt, alle umzubringen, die sich Buffy anschließen wollen. Allerdings lässt sich Buffy davon nicht aus der Ruhe bringen. Mit Faith an ihrer Seite glaubt sie, Caleb neutralisieren zu können. Doch das erweist sich als Irrtum...