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Das FBI folgt den Angaben eines Mannes, der sich selbst als Medium bezeichnet, und findet so den Tatort eines blutigen Mehrfachmordes. Don Eppes und seine Kollegen entdecken drei junge Frauen lateinamerikanischer Herkunft, denen man ganz offensichtlich die Bäuche aufgeschlitzt hat. Die Opfer scheinen als Drogenkuriere für ein Verbrecherkartell gearbeitet zu haben. Dons Bruder Charlie traut dem angeblich übersinnlich begabten Zeugen nicht über den Weg...