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Schäfchen zählen: Der kleine Max lässt sich nur allzu gerne ablenken. Sehr zum Leidwesen von Lili, die ihm helfen möchte, eine Blumenvase für seine Mama zu töpfern. Doch auch Lili und Zoé merken bald, wie wichtig es ist, sich auf nur eine Sache zu konzentrieren. Durch Zoés Zauberschrank finden sich die Freunde nämlich als Schafhirten wieder und haben alle Hände voll zu tun, auf die acht Wollknäuel aufzupassen. Plötzlich fehlen zwei! Eine aufregende Suche beginnt, allerdings ohne Ergebnis. Was tun? Und was macht ein Wolf mitten unter der Schafherde? Wasser, Sonne, Sand: Während eines Ballwurfwettbewerbs geraten Yasemin und Finn fast in Streit, denn Yasemin findet, dass Finn nicht fair gespielt hat und deshalb keinen Punkt bekommen sollte. Der Zauberschrank ruft Zoé, QuackQuack, Yasemin und Finn heute zu einem sommerlicher Abenteuer am Strand. Dort schließen sie Freundschaft mit Olga Tintenfisch. Olga liebt es mit unseren Freunden Sandburgen zu bauen und Musik zu machen. Zoé lernt auch vier Kängurus kennen, die sich für ein Strandvolleyballturnier aufwärmen. Und damit sie richtig üben können, dürfen unsere Freunde mitspielen. Unterwassermusik: Yasemin malt ein Bild. Es scheint jedoch nicht annähernd das darzustellen, was sie ausdrücken möchte. Sie kommt zum Schluss: Ich kann eben gar nichts richtig! Und das ist grundlegend falsch! Jeder ist was ganz Besonderes und jeder kann was! Auch in ihrer Zauberwelt unter Wasser stellen die Freundinnen Zoé, Tanja und Yasemin das fest. Diesmal sind sie nämlich Nixen und lernen Olaf kennen. Olaf ist ein Tintenfisch. Der möchte so gerne gut singen können, damit er beim großen Sängerfest mitmachen kann. Doch mit seinem Gesang verscheucht er alle, bringt sogar die Baby-Fische zum Weinen. Aber Zoé hat schon bald Olafs besonderes Talent entdeckt.