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In der New Yorker Zweigstelle des FBI setzen Spezialagenten wie Maggie Bell und Omar Adom "OA" Zidan ihre Kenntnisse, ihre intellektuellen Kapazitäten und ihre Erfahrungen ein, um die Stadt und das Land vor organisiertem Verbrechen und Terror zu schützen: Das Team untersucht die Entführung eines fünfjährigen Mädchens namens Grace Harris. Der Schlüssel zu der Tat könnte im Umfeld der Familie liegen. Maggies Beziehung zu Nestor erhält währenddessen einen Dämpfer.