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Das Erste Papua Neuguinea - Reiseleiter Bernd führt seine Gruppe ins Hochland. Auf dem Mount Hagen begegnen die Passagier:innen Steffen und Christine den Nachfahren der Kopfjäger und Kannibalen. Die Riten und geheimnisvollen Tänze der Ureinwohner:innen ziehen alle in den Bann: Die Kreuzfahrttourist:innen fühlen sich wie in einer anderen Welt. Reiseleiter Bernd verschlägt es die Sprache, er fürchtet, dass das Schiff ohne ihn und seine Gruppe abfährt. Die Passagierinnen Heike und Jill werden von den Schüler:innen einer Dorfschule auf Fisherman Island um den Finger gewickelt. Die Reiseleiter Askan und Moritz versuchen ihr Glück beim privaten Landgang als Harpunenfischer.