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Die Agenten G. Callen und Sam Hanna gehören zu einer Undercover-Einheit des "Navy CIS" in Los Angeles. Sie sollen die USA vor Bedrohungen schützen. Hanna spricht fließend arabisch, während Callen sich hervorragend in die unterschiedlichsten Menschen hineinversetzen kann. Geleitet wird ihr Team von der entschlossenen Henrietta Lange: Joelle taucht mitten in der Nacht bei Callen auf. Seine Ex-Freundin war früher beim CIA. Sie behauptet, von ausländischen Spionen gekidnappt worden zu sein ...