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Die Agenten Callen und Hanna gehören zu einer NCIS-Spezialeinheit, die in Los Angeles stationiert ist. Die Ermittler müssen ihrem aufreibenden Job allerdings überall auf der Welt nachgehen, denn sie konzentrieren sich vor allem auf Terrorakte, Spionagefälle und andere Bedrohungen. Das verlangt nach Undercovereinsätzen, die oft sehr riskant sind: Callen steht unter Verdacht, als russischer Spion in den Reihen der Agentur aktiv zu sein. Er kann sich nur mit Hilfe der Kollegen dagegen verteidigen.