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Zwischen den Königreichen Lockland und Delphi herrscht seit Langem Krieg. König Phillip von Lockland zieht den bösen Zauberer Armand zu Rate, der ihm helfen soll, die feindlichen Truppen zu besiegen. Mit einem Flugwesen namens Greif richtet Armand schrecklichen Schaden an und will erreichen, dass sich beide Königreiche ihm unterwerfen. Prinz Seth von Delphi und Prinzessin Amelia von Lockland sehen nur eine Chance: Sie müssen ihre Kräfte vereinen.