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Mit ihren Tränen flutet die Superschurkin Syren ganz Paris, nur wenige Dächer bleiben unbedeckt. Master Fu entdeckt gerade noch rechtzeitig die geheime Zutat, die für die Verwandlung der Kwamis nötig ist. So können Ladybug und Cat Noir als Aqua Ladybug und Aqua Cat Noir Syren bekämpfen, die die Straßen von Paris in ihr Unterwasserreich verwandelt hat. Master Fu offenbart sich Adrien.