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Ein Waffentransport der US Navy ist überfallen worden. Die offensichtlich sehr gut organisierten Angreifer haben Gewehre, Pistolen und Munition erbeutet. Sam und Callen, die einige Videoaufnahmen vom Tatort auswerten können, machen dabei eine erstaunliche Entdeckung: Unter den Räubern befindet sich auch ihr Kollege Nate. Als die Agenten die Bande dann wenig später ausfindig machen und aus dem Verkehr ziehen wollen, gerät Callen in die Gewalt der Männer. Welche Rolle spielt Nate hier wirklich?