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Dana Scully und ihr Partner Fox Mulder jagen einen irren Serienkiller. Der Täter scheint sich auf Wahrsager und andere übersinnlich begabte Personen zu konzentrieren. Die beiden FBI-Spezialermittler nehmen schließlich die Hilfe eines älteren Mannes an, der sich ihnen als Unterstützung in der Not anbietet. Er hat angeblich selbst das "zweite Gesicht" und könne deshalb die Aktionen des Mörders vorausahnen. Das scheint tatsächlich auch zu stimmen...