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Der achtjährige Jesse Conrad aus Seattle soll die Reinkarnation des weisen Lama Dorje sein. Gemeinsam mit einem nepalesischen Jungen und einem tibetischen Mädchen soll sich Jesse in Lama Norbus Kloster einer Prüfung unterziehen. Auf Einladung des Mönchs Lama Norbu machen sich Jesse und sein Vater auf den Weg in den Himalaya, und damit auf eine abenteuerliche Reise in eine fremde Kultur.