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Eugenio Pacelli ist Botschafter des Vatikans in Berlin und beobachtet den Aufstieg Hitlers. Die antisemitische NS-Ideologie ist unaufhaltsam, und die Lage der Juden in Deutschland spitzt dramatisch zu. Unveröffentlichte Dokumente zeigen, dass der Vatikan versuchte, Hitler zu bekämpfen, indem er die Auswanderung der deutschen Juden zu fördern versuchte. Im März 1939 wird Eugenio Pacelli unter dem Namen Pius XII. zum Papst gewählt, während sich der Zweite Weltkrieg ankündigt.