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Während des 2. Weltkrieges ist China von Japanern besetzt. In der mongolischen Stadt Kaal soll eine Giftgas-Fabrik gebaut werden, um die Chinesen zu bekämpfen. Der chinesische Widerstand schickt Spione, darunter Fok Ming-Ming und Sky No. 1, um die Pläne zu vereiteln. Doch der tyrannische General Toga stellt ihnen eine Falle, aus der sie entkommen müssen, um ihre Mission fortzusetzen.