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Während der Zeit des italienischen Faschismus verdient der Erste-Weltkriegs-Veteran Poco Rosso als fliegender Kopfgeldjäger seinen Lebensunterhalt. Der Pilot in Schweinsgestalt bringt Luftpiraten zur Strecke. Es kommt zum Kampf mit dem Piloten Curtis und Rosso stürzt ab. Als er seinen Flieger reparieren lassen möchte, gerät er unfreiwillig an die Ingenieurin Fiona. In ihr findet er eine treue Gefährtin und begibt sich auf eine Reise in seine Vergangenheit.