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Beamte von Homeland Security Investigations in Miami verfolgen eine Kokainsendung im Wert von 12,6 Millionen US-Dollar. Das Rauschgift war versteckt in einer Lieferung von Blumentöpfen. Eine Unit der U.S. Customs and Border Protection beschlagnahmt derweil illegale Munition und Bargeld, das sich auf dem Weg nach Mexiko befand. Auch in Philadelphia gibt es für die Grenzschützer viel zu tun: Verdächtige Reisende werden befragt, darunter ein Mann, der mutmaßlich Drogen im Inland schmuggelt.