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Issa führt ein einfaches Leben als Fischer im Hafen von Gaza. Heimlich ist er in die Witwe Siham verliebt, die er an ihrem Marktstand beobachtet, wo sie als Schneiderin arbeitet. Als ihm eines Tages ein ungewöhnlicher Fang ins Netz geht, ist es mit der Ruhe vorbei: Eine antike Apollo-Statue mit unübersehbarem erigiertem Penis stürzt den Fischer in Gewissenskonflikte. Gleichzeitig kommen ihm die Behörden auf die Spur.