Als der Chef-Entwickler eines Waffensystems mit einem Sprengsatz ermordet wird, übernehmen Sam und Callen die Ermittlungen. Die Arbeit an dem hochgeheimen Projekt könnte viele potenzielle Attentäter auf den Plan gerufen haben und bald gerät ein Kollege des Opfers ins Visier der Fallanalytiker. Der Mann scheint Hals über Kopf nach Japan ausreisen zu wollen, woraufhin die Ermittler die Verfolgung aufnehmen. Doch schon im Flieger nach Fernost warten einige Hindernisse...